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HERENCIA DE FONDOS DE INVERSION -Foro Movilización de Fondos y Carteras

herencia de fondos de inversion
Foro Movilización de Fondos y Carteras: En este Foro vamos a hablar sobre las Ofertas, Promociones y otras Noticias relacionadas con la Movilización de nuestros Activos en otras Entidades. Esto es, las Promociones que nos Ofrecen en las Oficinas por traernos a su entidad nuestros Fondos de Inversión, Planes de Pensiones y Cartera de Valores y Acciones que tenemos en otros Bancos.
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currucachuquito
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Registrado: Dic 20, 2008
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EnvioPublicado: Mar Oct 27, 2015 12:30 am    Asunto: herencia de fondos de inversion Responder citando

Como parte de herencia hay un fondo el cual queda a nombre de las tres partes que somos, le hemos pedido al banco que nos pase el dinero de esos fondos a una cuenta mancomunada pero nos dicen que lo único que pueden hacer es pasarlo a tres fondos de titularidad unipersonal, ¿quien tiene razón nosotros o el banco?
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jose193
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EnvioPublicado: Mar Oct 27, 2015 1:14 pm    Asunto: Re: herencia de fondos de inversion Responder citando

hola, te cuento un caso cercano:
¿Qué seríais, titulares o con usufructo?
Si sois propietarios o titulares, se puede disponer del fondo a vuestra libre elección: reembolso, cancelación, etc, a expensas de que no tenga comisiones o ventanas de rescate. Eso sí, respetando las escrituras, que entiendo que será a partes iguales.
En este caso, el banco tiene que hacer lo que queráis vosotros. La opción de hacer 3 fondos precisamente es para que no cerrar o reembolso. Mucho morro.
saludos
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currucachuquito
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Registrado: Dic 20, 2008
Mensajes: 38

EnvioPublicado: Mar Oct 27, 2015 11:30 pm    Asunto: Re: herencia de fondos de inversion Responder citando

No se parte el fondo exactamente a partes iguales pero la diferencia entre unos y otros es minima, el problema es que el banco dice que solo se puede hacer la opción que dicen ellos, ¿como les podemos obligar a que vendan los fondos y pasen el dinero a una cuenta indistinta a nombre de las tres partes?
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currucachuquito
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Registrado: Dic 20, 2008
Mensajes: 38

EnvioPublicado: Mar Oct 27, 2015 11:32 pm    Asunto: Re: herencia de fondos de inversion Responder citando

Por otra parte me comentan que posiblemente el banco quiera hacer tres fondos por el tema de la fiscalidad.
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currucachuquito
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Registrado: Dic 20, 2008
Mensajes: 38

EnvioPublicado: Jue Feb 25, 2016 1:15 am    Asunto: Re: herencia de fondos de inversion Responder citando

Al final el fondo lo pasaron a nombre de los tres titulares, pero por culpa del gestor del banco se paso la ventana de liquidez para poderlo reembolsar sin tener que pagar el 1% ante lo cual puse una reclamación al servicio de att al clte y parece ser que le han tirado de las orejas a la sucursal porque ayer me llamaron para preguntarme cuales eran mis pretensiones y al final quede que hablaría el gestor con el director para ver que me ofrecían como compensación, mi pregunta es: ¿que puedo pedir o que seria justo que me dieran como compensación por tener 3 meses el dinero en el fondo sin poderlo reembolsar por culpa del banco?
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Megath
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EnvioPublicado: Mie Jun 13, 2018 11:15 am    Asunto: Re: herencia de fondos de inversion Responder citando

En estos casos lo mejor es ponerse en contacto con algún abogado que os brinde el asesoramiento necesario, tuve un problema similar al vuestro hace unos años, en un principio pasaba algo similar a lo que te estaba sucediendo a ti, luego de haberme puesto en contacto con abogados en Madrid, los del banco se han puesto las pilas y han resulto todo rápidamente.
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alroal
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EnvioPublicado: Mie Jun 13, 2018 3:35 pm    Asunto: Re: herencia de fondos de inversion Responder citando

Yo he cobrado 3 fondos por herencia en el Santander de dos herencias diferentes y siempre los han dividido, no me han dado otra opción y no lo deciden ni en mi oficina, a ellos se lo dan migado.

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alroal
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Registrado: Sep 27, 2013
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EnvioPublicado: Mie Jun 13, 2018 3:39 pm    Asunto: Re: herencia de fondos de inversion Responder citando

De todas maneras yo prefería tenerlos a mi nombre(aún los conservo).

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